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Appuyés à une clôture, Tachenoire la vache et Pattenlaire le cheval échangent leurs derniers potins concernant la faune des environs. Régulièrement interrompue par de grands éclats de rire, la génisse raconte à son copain sa dernière rencontre avec les moutons Filou et Filaine, que le berger Mêtamitaine a tondu beaucoup trop tôt cette année. Si bien qu’une tempête de neige tardive a surpris le troupeau complètement nu, forçant leur propriétaire à leur tricoter des vêtements chauds avec la laine fraîchement tondue! Et si Filou a attrapé un vilain rhume, il est fort heureux de se faire dorloter par la jolie Filaine… Une double page de jeux à laquelle se greffent quelques notions documentaires sur les moutons clôt le tout. [SDM]