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Avec l’aide de Nadir, médecin et apothicaire, Mia, la sœur de Darhan, développe ses pouvoirs chamaniques. De son côté, le vil Ürgo devient l’intendant de la ville. Il veut régner sur tout et sur tous, et réclame même l’enfant de Zara, l’amoureuse de Darhan. Mia pourra-t-elle sauver Zara des griffes de l’infâme Ürgo en attendant que Darhan, le voyageur, revienne?