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Ralph, un vieil elfe, relate les aventures que lui et son ami Thim vécurent dans leur jeunesse. Après avoir sauvé la vie du prince Édouard, les deux jeunes créatures sont invitées à séjourner dans la ville des humains. Elles découvrent alors que certains d’entre eux possèdent des talents fort impressionnants. Thim informe le roi de leur désir d’apprendre les enseignements du palais. Grâce au prince, à une gentille druide et à une elfe adulte, les deux amis passeront des épreuves difficiles et effrayantes qui leur permettront d’acquérir un don: l’un la magie, l’autre le maniement de l’arc. [SDM]