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Ralph, un vieil elfe de 180 ans, relate les aventures qu’il vécut avec son ami Thim dans leur jeunesse. Dans cet épisode, Ralph et ses amis doivent se rendre à Zen afin d’en savoir plus sur la suprématie des dragons. Les informations qu’ils parviendront à recueillir leur permettront de freiner Delmato. En effet, ce dernier a trouvé le moyen d’invoquer la Dame Noire, la mère des morts vivants… [SDM]