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Un matin, Hilario se réveille avec une drôle de sensation au niveau du visage. Horrifié, il découvre que son nez rond et dodu a disparu ! Il est scandalisé, surtout que son groupe, les Koko Kokass, prépare un grand concert pour le petit pays des clowns. Pour savoir où son nez est caché, Hilario et ses amis devront résoudre une charade que leur soumet le Grand Charadio.